以往NAND Flash芯片厂都是在上半年增加NAND Flash产能，以应对下半年需求增加所需，今年上游芯片厂则减少NAND Flash产出量，导致2013年全球NAND Flash市场在第1季传统淡季意外出现供给吃紧情况，模块厂要想获利，货源稳定是关键。模块业者指出，NAND Flash芯片厂产能产出整体减少，而且三星NAND Flash货源以供应自家Galaxy系列手机和平板为主，东芝所释出货源量又相当有限，因为智能型手机嵌入式存储器需求旺盛，吃掉存储器厂多数NAND Flash货源，使得可供应给模块厂货源大减，并导致NAND Flash价格开年来持续走高。SanDisk则因为苹果持续「去三星化」策略，成为NAND Flash订单转移最大受益者。苹果和三星合作关系日益激化，而且苹果顾虑NAND Flash采购单一危险，采购对象从三星逐渐转到SanDisk、东芝等厂商，尤其是SanDisk日前MLC型NAND Flash货源都被苹果包下，导致SanDisk释出给下游存储器模块厂货源非常有限。存储器业者表示，一线模块厂即使可买到NAND Flash，但仍难以满足全数需求，且价格亦太贵，买卖双方陷入拉锯战。至于小型模块厂因议价能力较弱，面临严重的货源不足问题，若此情况再延续1~2季，恐将造成部分小型存储器模块厂提前面临淘汰危机。 NAND Flash价格意外在传统淡季上扬，不论是MLC型或TLC型NAND Flash芯片都缺货，很多业者本打算今年大举冲量USB 3.0 U盘市场，现在连生产USB 2.0U盘都出现货源不足问题，更不用说大量转进USB 3.0U盘，如此情况来看，恐影响USB 3.0U盘出货及市场普及率，让USB 3.0市场商机再度向后递延。过去NAND Flash产业淡旺季区分相当明显，而2013年第1季NAND Flash产业就出现供应吃紧现象，已打乱整个市场供需平衡，若第2季NAND Flash持续缺货或者价格持续上扬，恐影响终端NAND Flash应用产品的发展，而且2013年下半NAND Flash产业也将呈现市场严重供不应求。NAND Flash产业无论是供不应求还是供过于求都将不利于市场或产品的发展，合理的调配产能分布产业才能持续稳定发展。
远通业务一部·黄轲
2013-03-19 20:05:00
