受到日本强震造成NAND Flash产业供应链断层，近期主流32Gb NAND Flash芯片报价大涨20%，沈寂多年的NAND Flash产业东山再起。这次贵人仍是苹果(Apple)iPad，也让NAND Flash有再度表现的舞台；细数2011年NAND Flash应用3大推手分别为平板计算机、智能型手机、固态硬盘(SSD)，只是主流型态转变成内嵌式内存，化身为各种形式，包括SSD、eMMC、mSATA、iSSD等，据统计，2011年手机应用消耗NAND Flash产能可望超过40%，平板计算机比重可望达10%以上。 NAND Flash产业每次的盛世到临，都与苹果脱不了关系，第1次奠定NAND Flash成为普及化应用的关键转折点，是在2005年左右，苹果决定将当时热卖的iPod播放器采用NAND Flash内存，用来取代微型硬盘。 iPod让NAND Flash走入MP3 由于NAND Flash具有耐震、轻盈等优点，是微型硬盘无法匹敌之处，苹果这个决定，使得当时所有的MP3播放器业者，不论是Sony等品牌大厂或是大陆山寨业者推出的MP3播放器，无一不采用NAND Flash内存做媒介，创造NAND Flash产业问世以来的最大盛世。当时苹果采购的一举一动对于NAND Flash产业可说是喊水会结冻，只要一传出苹果开始备货的风声，NAND Flash价格就会立刻飙涨，但每年第4季底传统淡季一来，NAND Flash价格又会跌落谷底，当时NAND Flash价格的波动剧烈，其实还不亚于DRAM产业，只是2项内存产品的景气波动周期不一样。随着MP3播放器市场逐渐走向成熟、饱和，加上NAND Flash另外2大应用快闪记忆卡和随身碟市场也开始面临成熟化，NAND Flash产业逐渐从兴盛走入沈寂，同时间，苹果的采购策略也开始分散化，每年分多次时间作采购，不再集中于同一时间采购，使得NAND Flash价格也由过去的大涨大跌逐渐走向稳定化。 2008年底的全球金融海啸，外界印象最深刻的是DRAM产业大崩盘，一度还引起各国政府劳师动众来插手管理，其实当时NAND Flash产业也好不到哪去，同业面临大崩盘的阴霾，除了全球景气因素，没有杀手级应用也是NAND Flash产业盛极而衰的关键。当时外界一度非常看好SSD应用接棒，但当时NAND Flash成本过高，加上硬盘厂开始警觉到未来储存市场应用恐会被NAND Flash侵蚀，开始在容量上加紧速度前进，大幅拉开硬盘与SSD的每单位成本。再者，当时SSD概念用在Netbook上，其实是看好其体积轻薄、耐震、开机快等优点，但忽略当时SSD控制芯片其实还未成熟，在多项不利因素相加之下，当时SSD成为快速殒落的流星，也让NAND Flash产业顿时一蹶不振，完全找不到可以独当一面的杀手级产品，只能靠MP3播放器、快闪记忆卡、随身碟等应用硬撑。 iPad再造NAND Flash盛世沈寂多年后，NAND Flash产业东山再起的趋势确立，巧的是，同样是拜苹果之赐，让NAND Flash应用开启另一扇应用之门，那就是2010年苹果推出的iPad掀起一股平板计算机风潮，以及iPhone智能型手机的成功，都让NAND Flash找到新的应用舞台。只是这次NAND Flash应用再起，但在本质上却是彻底转变，牵动NAND Flash产业链的生态环境。 2011年NAND Flash产业最主要的3大推手分别为平板计算机、智能型手机和固态硬盘(SSD)，这3种应用都是以内嵌式内存为主，与过去快闪记忆卡、小型记忆卡、随身碟等外接式内存装置有很大的不同。据统计，平板计算机2010年占全球NAND Flash产能消耗量比例为个位数，2011年将突破10%，至于手机应用方面，预计2011年占全球NAND Flash产能消耗量将达40%以上，2011年全球手机预计可上看14亿台，其中智能型手机渗透率可达30%，约占4亿台以上水平。传统的NAND Flash应用如快闪记忆卡、随身碟和MP3播放器等，对NAND Flash产能消耗量分别约10~15%；从各种应用消化NAND Flash产能概况，可以嗅出产业趋势风水轮流转的端倪。平板计算机夯 NAND Flash喜迎商机平板计算机对于科技产业不是新玩意，但苹果的贾伯斯就是有办法创造iPad，让平板计算机一夕爆红，也成为2011年科技产业重要趋势，预计2011年问世的平板计算机产品将高达80款，给了NAND Flash内存无穷的想象空间。回顾当年NAND Flash进入PC应用最惨烈的历史，是华硕在2007年推出的EeePC小笔电开始内建SSD作为储存媒介，但没有几个月的时间，华硕马上换成传统硬盘上阵，主要原因是当时支持MLC(Multi-Level Cell)型NAND Flash的SSD控制芯片技术不成熟，在问题层出不穷之下，让NAND Flash进入PC首役宣布吃下败仗。当时业界一直在挣扎到底SSD是要用SLC(Single-Level Cell)型NAND Flash？还是MLC型NAND Flash？ SLC型NAND Flash芯片效能佳，但成本对于以价格低廉为号召的Netbook而言，的确不堪负荷，后来改采MLC型NAND Flash上场，事实结果也证明此路不通，控制芯片的技术还未成熟的情况下，SSD就推出去打仗，面临前所未有的挫败。眼看平板计算机趋势再起，SSD等了3年终于又有敲门的机会，以外型体积来看，平板计算机诉求轻薄、体积小，传统硬盘绝对不是对手，这次NAND Flash有先天的优势，绝对不会再吃败仗。以成本价格角度来看，与3年前相较，NAND Flash主流制程已从50奈米进展至20奈米制程，成本已大幅下滑，的确可以挑起平板计算机主流内存媒介的重责大任。根据估计，2011年全球平板计算机的出货量上看7,000万台，虽然乍听之下与动辄数亿支的快闪记忆卡和随身碟还有一段距离，但快闪记忆卡和随身碟用的NAND Flash容量顶多8~16GB，平板计算机内建的NAND Flash容量将达32~64GB等，对于NAND Flash产业是相当大的振奋。根据统计，平板计算机对于NAND Flash的消耗量在2010年为4.76亿GB，预计2011年将达23亿GB，成长率达382%，换算成每1GB单位，需求量成长幅度增加4.8倍，预估至2014年时，平板计算机消耗NAND Flash将可达123亿GB。内嵌式内存商机大 2010年平板计算机采用的内嵌式NAND Flash型态以On-Board Flash为主，约占80%比重，未来各种内嵌式NAND Flash解决方案会陆续问世，像是eMMC、mSATA、iSSD等，都是NAND Flash进入平板计算机的变身款。基本上，采Android操作系统的平板计算机会以eMMC内嵌式内存为主，而以微软(Microsoft)操作系统为主的平板计算机会采用mSATA、iSSD等内嵌式内存，尤其是Windows 7当初推出时有优化SSD设计，因此Windows 7和SSD组合被视为Android架构外的另一股势力。华硕日前宣布推出新款平板计算机Eee Slate EP121，为12.1吋LED背光屏幕，采用Windows 7操作系统，此款就是采用新帝(SanDisk)的P4 SSD模块固态硬盘，分为32、64GB两种内存规格，同时也内建4GB容量的DDR3，适合商务人士使用。 2011年Android系统的平板计算机大举出笼，颇有威胁iPad气势，虽然使用的NAND Flash型态不同，但无论是哪种操作系统居于主流，都有助于NAND Flash消耗量大幅增加，因此2011年NAND Flash绝对是站在平板计算机的浪头上抢商机。智能型手机顺势拉一把智能型手机应用对于2011年NAND Flash产业也是一大杀手级产品。过去手机应用占全球NAND Flash消化量就已经非常高，但多数以外接产品为主，尤其是microSD小型记忆卡，但2011年开始，内嵌内存将成为手机应用的主流，尤其是智能型手机的应用崛起。手机用的内嵌式内存以eMMC为主，相较于2011年平板计算机上看7,000万台，2011年智能型手机出货量上看4亿~5亿支，其潜在商机更为惊人，且手机是现代人必备的产品，在智能型手机价格越来越亲民后，将获得越来越多的消费者青睐。目前eMMC供货商以三星电子(Samsung Electronics)、美光(Micron)、新帝(SanDisk)为主，几乎是NAND Flash大厂的天下，因为eMMC产品是直接与系统厂接洽，NAND Flash大厂不论是在产能、货源、技术、客户族群上，都具有优势。也由于eMMC趋势的崛起，过去在快闪记忆卡领域占有一席之地的内存模块厂有被边缘化危机，但也有例外，如模块龙头厂金士顿(Kingston)与NAND Flash控制芯片业者群联合资成立金士顿电子，专攻eMMC领域；再者，过去在军事领域耕耘有成的忆正存储也开始进军eMMC市场，与系统大厂配合。内存模块厂目前宣布进军eMMC市场的业者有限，因为eMMC关键技术其实是系于控制芯片身上，NAND Flash货源等都是其次问题，这也是金士顿选择和群联合攻此市场的原因。再者，与系统厂做生意，尤其eMMC又是储存命脉，系统业者通常倾向选择品牌招牌够大的内存厂合作。目前在eMMC市场上，三星挟持NAND Flash芯片供货商、技术能力等，仍是居于此市场的领先地位，新帝的NAND Flash技术能力强、产品线齐全，也相当具有优势，而美光2011年则将大力布局此市场，金士顿日前也拿下宏达电订单，此市场可说是百家争鸣。一般三星和新帝推出的iNAND或moviNAND等，也都是eMMC产品，其概念是将NAND Flash芯片和控制芯片都封装在一起，将ECC除错机制(Error Correcting Code)、区块管理(Block Management)、平均抹写储存区块技术(Wear Leveling)、Command Management等技术都包裹在NAND Flash芯片上。手机系统业者采用eMMC作为储存媒介，可节省许多管理NAND Flash芯片的时间，不像采用raw NAND时，每当NAND Flash制程技术从50奈米制程转进40奈米制程，或是转进30奈米、20奈米制程等，都要因为技术的改朝换代，而重新设计系统，加速系统新产品上市的时间。 SSD走入军事、工业、航空等应用面 3年前SSD试图想在消费性PC市场分一杯羹，但成本太高、效能太差等因素，此策略根本是个错误，但今日以不可同日而语，SSD价格亲民化、控制芯片效能提升后，在PC市场找到立足之地，尤其是平板计算机。 SSD在消费性PC市场之外，还有相当大个发展空间，就是工业计算机、军规、航空、服务器POS、机顶盒(STB)、打印机、ATM等利基型市场应用。这些市场都有个共通的特色，就是不在乎用比较贵的价格去换取SSD的优点，包括效能、耐高低温、耐震、体积小等是价格不敏感的市场；其实过去3年消费性PC用SSD还没完全回复元气之时，工规、军规、服务器等市场就已经开始被SSD大幅渗透。根据IDC统计，2010年全球SSD出货量约1,200万台，2011年将达1,670万台，全球金额将达44亿美元，预计到了2014年，全球SSD出货量可达9,000万台，规模可达75亿美元。值得注意的是，2010年工业用SSD出货量占全球SSD总出货量达45%，是成长相当快速的应用之一。工业计算机的内存产品分为许多接口和型态，包括USB闪存模块、CF卡接口、CFast接口、IDE接口、SD接口、SATA内存模块、mSATA微型固态模块等，根据客户不同的需求和产品的规格，提供各种内存解决方案。工规的内存模块产品线2011年会备受内存模块厂青睐，因为这块市场进入门坎不像eMMC这么高，虽然eMMC是标准化、大量路线，工规产品多半走量少、客制化路线，需要与工业计算机厂商密切配合，NAND Flash大厂抢食的机率不高，毛利率也相当好，是模块厂积极转型的方向之一。工规之外，像是军用、航空用等军事设备很多也是SSD应用锁定的市场，这块市场特色是封闭、质量和保密性要求高，虽然数量不大但每年订单稳定，像是忆正存储、宜鼎、STEC等业者都是此市场供货商。东芝受震现缺口 大厂扩产抢市占业界估东芝这次受到强震波及的NAND Flash缺口，大概占东芝整体产能20~30%，但现在不论是东芝NAND Flash或尔必达担心的不是地震所造成损失，而是限电和运输问题带来的短期供货不顺。但平板计算机、智能型手机、工业计算机等应用对NAND Flash的需求仍强，大厂仍积极扩产补日厂的缺口。先前各大厂在2010年就宣布扩建12吋晶圆厂，瞄准这一波商机，也藉此抢占全球NAND Flash市占率。三星是全球NAND Flash龙头厂，全球市占率约37%，2010年宣布扩建Line-16新的12吋晶圆厂，这座厂房可以生产NAND Flash、DRAM等产品，预计会保留部分比重给NAND Flash产能，市场预计2011年底前，此厂房NAND Flash产能可达5万片水平。东芝位居全球第2，市占率以35%紧追在三星之后，东芝在2010年也和合作伙伴新帝宣布Fab 5新12吋晶圆厂开始兴建，试图抓紧这一波平板计算机、智能型手机起飞的商机，完成追过三星成为全球NAND Flash龙头的心愿。美光在2010年底也启动新加坡新厂的扩建计划，但这座厂房合作伙伴英特尔并未投资，由美光独自扩产，此座厂房的满载产能约20万片，市场推估2011年底前，美光可完成5万~10万片产能水平。 4大NAND Flash阵营中，目前只有海力士(Hynix)未宣布扩产计划，经过数年的蛰伏，以及全球三哥宝座被美光追过，海力士在20奈米制程世代上也精进许多，预计这一波NAND Flash再度起飞的商机，海力士不会缺席；目前海力士M12厂房已盖好，但机器设备未移入，外界也在观察是否会跟进扩产。
专业生产SD卡 SD卡工厂
2011-03-16 19:25:35
